Résumé

Les stratégies fiscales pour particulier peuvent représenter un impact considérable sur l’accroissement ou la réduction du patrimoine, à toutes les étapes de la vie. Cette formation traite notamment du fractionnement de revenus avec les enfants ou le conjoint, de la maximisation des principales déductions, de comment tirer avantage des programmes socio-fiscaux, du traitement des gains ou pertes en capital, d’optimiser les avantages collectifs des employés, d’optimiser le règlement d’une succession en tenant compte des aspects fiscaux…

Obtenez un rabais de 50 % à l’achat du forfait comprenant les 17 modules d’évaluation au prix spécial de 246,50$. Notez qu’il n’y a pas de délais pour compléter les modules d’évaluation. La formation sera comptabilisé dans votre dossier lorsque le module d’évaluation sera réussi avec succès.

Objectifs d'apprentissage

Amener le professionnel exerçant en planification financière patrimoniale ou en gestion de patrimoine privé à:

• établir des stratégies fiscales pour un particulier,
• reconstituer le bilan fiscal du particulier,
• gérer la fiscalisation ou la défiscalisation des revenus, des pertes et des biens du patrimoine,
• faire le choix de la résidence fiscale. 

Prérequis

Il est nécessaire de vous procurer préalablement le Gestion de patrimoine privé – Guide des meilleures pratiques, disponible en ligne à la Boutique LexisNexis. Un rabais de 50% est offert sur le livre. Entrez le code OAAQ50.

Instructions :

Le répondant à ce questionnaire doit se référer à l’ouvrage « Gestion de patrimoine privé - Guide des meilleures pratiques », édité en juin 2008 par CCH en partenariat avec l’OAAQ (Ordre des administrateurs agréés du Québec).

Pages de références à consulter :