Résumé

La gestion des placements est une préoccupation générale en planification financière patrimoniale et d’administration du patrimoine privé. Quel niveau d’épargne est requis pour atteindre l’indépendance financière?

Cette formation aidera les professionnels à choisir des régimes d’investissement adéquat pour sécuriser ou pas le patrimoine, le faire croître l’encaisser ou en disposer éventuellement. Plusieurs stratégies fiscales relatives aux véhicules financiers seront aussi étudiées, ainsi que la justification ou non de la stratégie de prêts pour fin d’investissement.

Obtenez un rabais de 50 % à l’achat du forfait comprenant les 17 modules d’évaluation au prix spécial de 246,50$. Notez qu’il n’y a pas de délais pour compléter les modules d’évaluation. La formation sera comptabilisé dans votre dossier lorsque le module d’évaluation sera réussi avec succès.

Objectifs d'apprentissage

Amener le professionnel exerçant en planification financière patrimoniale ou en gestion de patrimoine privé à :

• établir le profil de risque du client;
• élaborer une politique de placement;
• établir un programme d’épargne adéquat, tenant compte des régimes d’investissement;
• choisir entre les régimes d’investissement;
• administrer un portefeuille de placement;
• décaisser ou disposer stratégiquement du patrimoine grâce à un plan comportant des stratégies fiscales ou de transfert du patrimoine.

Prérequis

Il est nécessaire de vous procurer préalablement le Gestion de patrimoine privé – Guide des meilleures pratiques, disponible en ligne à la Boutique LexisNexis. Un rabais de 50 % est offert sur le livre. Entrez le code OAAQ50.​​

Instructions :
Le répondant à ce questionnaire doit se référer à l’ouvrage « Gestion de patrimoine privé - Guide des meilleures pratiques », édité en juin 2008 par CCH en partenariat avec l’OAAQ (Ordre des administrateurs agréés du Québec). 

Pages de références à consulter :