Résumé

Le professionnel doit identifier et distinguer les risques assurables pour le client.

Selon la situation du client, sa philosophie de gestion de risques, les objectifs et les contraintes exprimés, il y a souvent un processus d’arbitrage des mesures requises en gestion de risque. L’autre défi est d’estimer les besoins évolutifs des risques.

Cette formation aidera à cerner les risques auxquels le client et son patrimoine sont exposés, déterminer les besoins évolutifs de couverture, et établir une politique de gestion évolutive de risques.

Obtenez un rabais de 50 % à l’achat du forfait comprenant les 17 modules d’évaluation au prix spécial de 246,50$. Notez qu’il n’y a pas de délais pour compléter les modules d’évaluation. La formation sera comptabilisé dans votre dossier lorsque le module d’évaluation sera réussi avec succès.

Objectifs d'apprentissage

Amener le professionnel exerçant en planification financière patrimoniale ou en gestion de patrimoine privé à répondre à ces questions:

• quelles sont les stratégies et techniques généralement utilisées pour les principaux risques assurables et non assurables ?
• comment identifier les risques sur la personne ? 
• comment identifier les risques sur les biens ?
• comment évaluer les mesures prises en gestion des risques ?
• comment identifier et évaluer les risques provenant d’une obligation (ex. : dette, pension alimentaire…) ?

Prérequis

Il est nécessaire de vous procurer préalablement le Gestion de patrimoine privé – Guide des meilleures pratiques, disponible en ligne à la Boutique LexisNexis. 
Un rabais de 50 % est offert sur le livre. Entrez le code OAAQ50.​

Instructions :

Le répondant à ce questionnaire doit se référer à l’ouvrage « Gestion de patrimoine privé - Guide des meilleures pratiques », édité en juin 2008 par CCH en partenariat avec l’OAAQ (Ordre des administrateurs agréés du Québec).

Pages de références à consulter :