Résumé

Un groupe familial s’unit pour exploiter ensemble des multiplex locatifs et une entreprise de services immobiliers. Les affaires immobilières croissent au fil du temps. Le groupe veut convertir un immeuble à revenu en condos divises. Ils veulent aussi transformer un lot forestier (héritage du grand-père) en parc à but non lucratif. Ils découvrent des vices cachés sur un immeuble à revenu .
Le groupe réalise la nécessité de s’organiser pour administrer efficacement le patrimoine afin de prendre de l’expansion et de mieux gérer les risques immobiliers. Ils optent de se faire conseiller par un professionnel. Ils se demandent comment s’organiser entre eux pour accroitre leur patrimoine et s’assurer d’une bonne harmonie entre les membres de la famille. Le groupe veut assurer la pérennité de leur entreprise immobilière et peut-être aussi ajouter des membres de la famille au groupe. Ils ont peur que la bisbille survienne.
À partir d’un cas pratique, les animateurs analyseront la situation d’une famille élargie en affaires immobilières. Les animateurs vous présenteront diverses stratégies ou orientations possibles pour planifier et organiser les aspects légaux, fiscaux, financiers, la gestion des risques (assurances), les placements, la retraite et immobiliers d’un groupe familial en d’affaires. 

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure : 

• bien identifier les rôles de généraliste du professionnel Adm.A. exerçant en administration patrimoniale (notamment les Adm.A., Pl. Fin.) sur le plan immobilier ; 
• comprendre les aspects financiers, légaux et fiscaux, qui touchent la planification immobilière sous plusieurs angles, notamment le plan de relève en affaire, la convention entre copropriétaires…; 
• comprendre et optimiser les principaux éléments de la gestion de risques sur la famille en affaires immobilières  ;
• comprendre les processus relatifs à la gestion d’immeuble et la conversion d’un immeuble locatif en copropriété divise. 
   

Clientèle

Cette formation s’adresse aux dirigeants, aux cadres et aux professionnels exerçant leur pratique professionnelle sur le plan patrimonial, notamment les planificateurs financiers et les membres offrant des services en immobilier .
 

Accréditation

• accréditation en PFPI pour les planificateurs financiers dont le titre est rattaché à l’Ordre des Adm.A. ;
• accréditation IQPF (PDOM)pour les planificateurs financiers dont le titre est rattaché à l’Autorité des marchés financiers.

Consultez la grille des formations dispensées par l'Ordre des Adm.A. et les accréditations de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) correspondantes.