Charges et devoirs des fiduciaires, aspects fiscaux, philanthropie et substitutions
(GPP-116)
Résumé
Exercer un rôle de fiduciaire implique un apprentissage, un sens développé de l’administration du bien d’autrui et une démarche ordonnée afin d’atteindre les objectifs et la finalité de la fiducie.
Cette formation traite des rôles de chaque intervenant : responsabilités des constituants, des administrateurs, des bénéficiaires… Cette formation établit des processus de travail notamment sur les charges et devoirs du fiduciaire, les principales tâches, les modes de rétribution du fiduciaire et les principes généraux. Elle décrit aussi les droits des bénéficiaires.
Obtenez un rabais de 50 % à l’achat du forfait comprenant les 17 modules d’évaluation au prix spécial de 246,50$. Notez qu’il n’y a pas de délais pour compléter les modules d’évaluation. La formation sera comptabilisé dans votre dossier lorsque le module d’évaluation sera réussi avec succès.
Objectifs d'apprentissage
Amener le professionnel exerçant en planification financière patrimoniale ou en gestion de patrimoine privé à :
- connaître, conseiller sur les charges et devoirs des fiduciaires ;
- connaître et appliquer les droits des bénéficiaires ;
- connaître et administrer les aspects fiscaux relatifs à la fiducie ;
- planifier et administrer le cycle de 21 ans des fiducies ;
- planifier, surveiller et évaluer les aspects philanthropiques ;
- connaître, établir et administrer des substitutions.
Prérequis
Il est nécessaire de vous procurer préalablement le Gestion de patrimoine privé – Guide des meilleures pratiques, disponible en ligne à la boutique LexisNexis.
Un rabais de 50 % est offert sur le livre. Entrez le code OAAQ50.
Instructions :
Le répondant à ce questionnaire doit se référer à l’ouvrage « Gestion de patrimoine privé - Guide des meilleures pratiques », édité en juin 2008 par CCH en partenariat avec l’OAAQ (Ordre des administrateurs agréés du Québec).
Pages de références à consulter :
Processus de travail | Fiches de travail |
p. 669 à 678 | p. 698 à 702 |