Parcours d'accréditation
Publié le : 08 mai 2019 | Dernière modification le : 15 janvier 2021
Pour détenir le titre de Pl. Fin. auprès de l’Ordre, vous ou votre cabinet ne pouvez être inscrit à l’AMF pour une discipline autre que la planification financière tel que la distribution de produits financiers.
| Situations | Autorisation de l'AMF | Autorisation de l'Ordre |
|---|---|---|
| Le représentant qui veut détenir le titre de planificateur financier et qui ne détient aucun autre certificat dans une autre discipline en vertu de la LDPSF (unidisciplinaire) | X | |
| Le représentant qui détient un certificat en planification financière et en une autre discipline reconnue en vertu de la LDPSF (multidisciplinaire) | X | |
| Le représentant inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (courtier ou conseiller en valeurs) ou de la Loi sur les instruments dérivés et voulant utiliser le titre de planificateur financier | X | |
| Le représentant certifié en planification financière uniquement (unidisciplinaire), mais dont le cabinet pour lequel il travaille (à titre d’employé) ou dont il est le dirigeant est inscrit en planification financière et en assurances de personnes (ou n’importe quelle autre discipline reconnue en vertu de la LDPSF) | X | |
| Le représentant certifié en planification financière uniquement (unidisciplinaire), mais n’agissant pas dans le domaine de la planification financière, dont le cabinet pour lequel il travaille (à titre d’employé) ou dont il est le dirigeant est inscrit dans n’importe quelle autre discipline reconnue en vertu de la LDPSF | X |
Au plaisir de vous aider à franchir une seconde étape dans le cheminement de votre carrière !
Demandez l'accréditation au titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) !
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