Résumé

L’expertise et l’instrumentation du professionnel en planification financière patrimoniale (en mode conseil) et en gestion de patrimoine privé sont des facteurs de succès pour le patrimoine du client.

Cette formation définit le rôle du professionnel autant en mode conseil (planification financière patrimoniale) qu’en mode de gestion de patrimoine privé. Elle établit aussi la démarche professionnelle pour aider le client à bâtir son patrimoine, l’enrichir, le préserver ou le décaisser.  Cette formation établit aussi des modèles d’organisation du travail.

Obtenez un rabais de 50 % à l’achat du forfait comprenant les 17 modules d’évaluation au prix spécial de 246,50$. Notez qu’il n’y a pas de délais pour compléter les modules d’évaluation. La formation sera comptabilisé dans votre dossier lorsque le module d’évaluation sera réussi avec succès.

Objectifs d'apprentissage

Amener le professionnel exerçant en planification financière patrimoniale ou en gestion de patrimoine privé à :

• distinguer la gestion de patrimoine privé versus la planification financière patrimoniale (mode conseil) ;
• cerner les domaines fondamentaux d’intervention ;
• connaître le profil de compétence d’un professionnel exerçant en conseil ou gestion de patrimoine privé ;
• connaître et appliquer les principes et fonctions de la saine administration patrimoniale ;
• suivre un processus général de pratique professionnelle;
• gérer les tâches, la responsabilité, la délégation et l’impartition ;
• établir les paramètres génériques d’une entente de services professionnels et les modèles génériques de rapport ;
• établir le mode idéal d’offre de service en conseil et gestion de patrimoine privé ;
• suivre une bonne démarche d’entrevue.

Prérequis

Il est nécessaire de vous procurer préalablement le Gestion de patrimoine privé – Guide des meilleures pratiques, disponible en ligne à la boutique LexisNexis. Un rabais de 50 % est offert sur le livre. Entrez le code OAAQ50.

Instructions :

Le répondant à ce questionnaire doit se référer à l’ouvrage « Gestion de patrimoine privé - Guide des meilleures pratiques », édité en juin 2008 par CCH en partenariat avec l’OAAQ (Ordre des administrateurs agréés du Québec).

Pages de références à consulter :