Résumé

L’affectation d’un patrimoine privé sous une fiducie ou une substitution a des impacts importants notamment sur le contrôle des biens, leur administration, leur distribution, leur protection. Le professionnel exerçant en administration patrimoniale (en conseil ou administration du patrimoine privé) doit connaître la nature des fiducies et des substitutions, leurs mécanismes, les impacts fiscaux, financiers et légaux. Cette formation traite justement des processus de travail pour établir, administrer, distribuer les revenus ou les biens et les liquider.

Obtenez un rabais de 50 % à l’achat du forfait comprenant les 17 modules d’évaluation au prix spécial de 246,50$. Notez qu’il n’y a pas de délais pour compléter les modules d’évaluation. La formation sera comptabilisé dans votre dossier lorsque le module d’évaluation sera réussi avec succès.

Objectifs d'apprentissage

Amener le professionnel exerçant en planification financière patrimoniale ou en gestion de patrimoine privé à:

• suivre un processus de travail pour justifier ou non une structure fiduciaire ;
• établir les paramètres généraux de la fiducie, connaitre les sortes de fiducies ;
• ouvrir une fiducie, transférer les biens vers la fiducie, l’administrer, distribuer les revenus ou la liquider.

Prérequis

Il est nécessaire de vous procurer préalablement le Gestion de patrimoine privé – Guide des meilleures pratiques, disponible en ligne à la Boutique LexisNexis. 
Un rabais de 50 % est offert sur le livre. Entrez le code OAAQ50.​​​​

Instructions :

Le répondant à ce questionnaire doit se référer à l’ouvrage « Gestion de patrimoine privé - Guide des meilleures pratiques », édité en juin 2008 par CCH en partenariat avec l’OAAQ (Ordre des administrateurs agréés du Québec).

Pages de références à consulter :