Résumé

Le professionnel exerçant en planification financière patrimoniale ou en gestion de patrimoine privé doit pouvoir évaluer le mode de décision financière dans l’unité familial, la comptabilité patrimoniale des opérations financières et des aspects fiscaux, la production des déclarations aux autorités, la gestion des revenus et dépenses, la gestion des actifs et passifs…

Cette formation traite notamment des processus d’évaluation de l’organisation financière et fiscale du client, des principaux ratios financiers relatifs aux revenus/dépenses et au bilan. Cette formation établit aussi une démarche pour évaluer la liquidité actuelle et prévisible, le crédit et l’endettement, le portefeuille du client, la valeur du patrimoine familial et l’enchaînement du bilan.

Obtenez un rabais de 50 % à l’achat du forfait comprenant les 17 modules d’évaluation au prix spécial de 246,50$. Notez qu’il n’y a pas de délais pour compléter les modules d’évaluation. La formation sera comptabilisé dans votre dossier lorsque le module d’évaluation sera réussi avec succès.

Objectifs d'apprentissage

Amener le professionnel exerçant en planification financière patrimoniale ou en gestion de patrimoine privé à connaître, évaluer et conseiller sur:

• la gestion opérationnelle des affaires du client et la comptabilité patrimoniale ;
• la gestion des revenus et dépenses ;
• les ratios de gestion des revenus et des dépenses les plus courants ;
• la gestion des actifs et des passifs ;
• les ratios financiers des actifs et des passifs ;
• le crédit et l’endettement ;
• un plan stratégique d’allocation des actifs et passifs ;
• un bilan prévisionnel.

Prérequis

Il est nécessaire de vous procurer préalablement le Gestion de patrimoine privé – Guide des meilleures pratiques, disponible en ligne à la Boutique LexisNexis. 
Un rabais de 50 % est offert sur le livre. Entrez le code OAAQ50.​​

Instructions :

Le répondant à ce questionnaire doit se référer à l’ouvrage « Gestion de patrimoine privé - Guide des meilleures pratiques », édité en juin 2008 par CCH en partenariat avec l’OAAQ (Ordre des administrateurs agréés du Québec).

Pages de références à consulter :